По данным операторов, компании, предоставляющие комплексные услуги по освещению на крупных объектах, в основном стараются применять лампы и светильники зарубежного производства.
Рынок: лампа/светильник
Еще совсем недавно украинский рынок осветительного оборудования не являлся инвестиционно привлекательным для большинства зарубежных производителей. И лишь такие общеизвестные продуценты, как Philips, Osram могли себе позволить вложить средства в популяризацию своей торговой марки в нашей стране. Сегодня ситуация кардинально изменилась: украинский рынок является достаточно перспективным для ведения бизнеса, поэтому многие иностранные производители создают свои представительства в Украине.
К примеру, за последние несколько лет, по мнению операторов, продажи в коммерчес ком сегменте рынка светильников повысились примерно в два раза, при этом порядка 65 % потребления данной продукции приходится на товар зарубежного производства. По объемам продаж еще в начале 2006 г. лидерство удерживали растровые светильники, на сегодня же пальма первенства постепенно переходит к люминесцентным лампам нового поколения (ТL5).
По совокупным данным экспертов, объем внутреннего рынка электроламп в 2006 г. составил порядка $70 млн, из которых не менее 60 % занимает иродукция следующих производителей: Philips, Osram, Generel Electric. Оставшуюcя часть рынка делят между собой отечественные, китайские, российские, белорусские продуценты. «В целом же, — информирует Сергей Товстопят, директор по развитию компании «Ассоциация «Светотехника», — неоспоримым лидером рынка осветительного оборудования в Украине можно назвать мирового производителя Philips, что объясняется грамотно построенной работой компании с архитекторами, проектными организациями и т. д.».
Основным отечественным производителем ламп накаливания является львовский завод «Искра», который занимает на сегодня достаточно прочные позиции на украинском рынке источников света, чему немало поспособствовало введение пошлины на импорт ламп накаливания китайского производства.
Как известно, в середине 2006 г. Украина ввела пошлину 74,63 % на импорт электроламп накаливания из Китая. Хотелось бы напомнить, что антидемпинговое расследование относительно импорта электрических ламп из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики было начато по заявлению ОАО «Искра».
Кроме того, среди украинских производителей данной продукции стоит отметить Полтавский завод газоразрядных ламп и ровненский завод «Газотрон Люкс» (ТМ «Люммакс»).
«Относительно конкурентоспособности электроламп отечественного и зарубежного производства, — комментирует Андрей Жуковский, директор компании «Союз-свет», — можно сказать, что украинские производители являются конкурентоспособными только в секторе ламп накаливания и среди узкого ассортимента ламп бытового применения (стандартные, мощностью до 200 Вт, свечеоб-разные, люстровые, рефлекторные). Более сложные типы, такие как люминесцентные, галогенные, металлогалогенные и все виды газоразрядных ламп (включая компактные экономичные) существенно уступают импортным образцам по цене, качеству, а также занимаемому сектору рынка». В то же время, по словам Сергея Товстопята» отечественную продукцию можно назвать квикурентоспо-собной по сравнению с зарубежными брендо-выми марками за счет более низкой стоимости. Однако не стоит забывать о том, что лампы крупных импортных производителе являются более качественными, в связи с тем, что у данных продуцентов существует несколько степеней контроля качества, что повышает срок службы лампы и минимизирует количество замен.
«В общей сложности, — поясняет Сергей Лобанов, специалист компании Philips, — большинство ламп общего назначения украинского производства можно отнести к низшему ценовому сегменту, в котором они успешно конкурируют с китайскими аналогами. Низкая стоимость отечественной продукции, которая идет в ущерб качеству лампы накаливания, а также государственная поддержка в виде антидемпинговых расследований позволяют сделать украинские лампы привлекательными для массового покупателя. Что касается более дорогостоящей продукции, здесь, как уже отмечалось, лампы зарубежного производства являются более конкурентоспособными за счет высокого качества продукции, использования современных технологий и лучших показателей по энергосбережению».
По информации, предоставленной специалистом, в 2006 г. рост рынка электроламп составил 5 % в количественном выражении, а в денежном увеличился на 10—15 %. В целом ежегодная динамика роста рынка внутреннего освещения (в количественном выражении) составляет 5-10 %.
Основними тенденциями рынка источников света в 2006 г. можно назвать:
• увеличение спроса на компактные люминесцентные лампы, натриевые и металлогало-генные (их стоимость выше, чем у ламп накаливания, в то же время они имеют больший срок службы и позволяют экономить электроэнергию);
• повышение стоимости ламп накаливания общего назначения;
• удешевление компактных люминесцентных ламп.
«Схожая ситуация, — говорит Андрей Жуковский, — наблюдается и в сегменте светильников в целом (для внутреннего и внешнего освещения). Единственным конкурентоспособным украинским производителем, изготавливающим высокотехнологичную продукцию, на сегодня можно назвать компанию «Ватра-Шредер» (г. Тернополь). Остальные производители, даже такие серьезные как Броварской светотехнический завод «Люмен» и завод «Световые технологии» (г. Славутич), выпускают ограниченный ассортимент наиболее простых моделей (преимущественно растровых светильников). Именно поэтому львиная доля рынка принадлежит более качественной и технологически совершенной импортной продукции». В то же время сданным утверждением не согласен другой специалист. По словам Сергея Бобыкина, руководителя отдела маркетинга компании «Световые технологии — Украина», на сегодняшний день ассортимент завода «Световые технологии» насчитывает более 500 модификаций светильников для 49 областей применения: от административных и офисных зданий до промышленных объектов и стадионов. При этом оборудование завода в Славутиче позволяет выпускать 90 % данной продукции.
Согласно мнению Константина Архипова, генерального директора компании «Аркон», в сегменте люминесцентных светильников продукция отечественного производства является весьма конкурентоспособной. Более того, стоит отметить тот факт, что некоторые иностранные производители (к примеру, российские) начали переносить часть своих производств в Украину.
Среди крупнейших зарубежных производителей данной продукции, представленных на нашем рынке, стоит отметить Philips, Osram, General Electric. К основным операторам рынка относятся такие компании, как «Альтера», Е1ес1шт, «Софит-люкс», «Трейд-Лайт», «Элоп-ро», «Элотек», «Элтекс», «ЭСТ», «Ассоциация Светотехника».
Также хотелось бы подробнее остановиться на рассмотрении светильников китайского производства (made in China). По словам Сергея Кулькова, начальника управления проектирования и монтажа систем освещения компании «Софит», данный товар сегментируют следующим образом:
• низкокачественный продукт, так называемый по пате;
• товар известных, но не раскрученных в Украине производителей;
• брендовая продукция (Delux, Electrum и т. д.).
В целом качественный китайский светильник отличается от украинского хорошим дизайном, тогда как отечественные продуценты не уделяют данному аспекту должного внимания. «Китайские производители, — поясняет Константин Архипов, — в короткие сроки копируют дизайнерские решения мировых брендов и предлагают их странам СНГ по приемлемым для населения ценам».
Освещение: региональная закваска
Выход компании на региональные рынки является достаточно трудной задачей, поскольку требует детальной оценки инвестиционной привлекательности той или иной области страны, платежеспособности проживающего в ней населения, а, кроме того, подробного изучения спроса, тенденций роста продаж, а также уровня конкуренции в каждом из интересующих регионов. В то же время спрос на источники света в регионах существенно повысился. По мнению Андрея Жуковского, происходит так называемая децентрализация рынка, и регионы Украины с каждым годом «догоняют» столицу по потреблению светотехники. Как информирует Сергей Товстопят, значительно повысился спрос на данную продукцию в Донецке, Львове, Днепропетровске, Одессе, причем рост произошел за счет проектных решений.
Также в 2006 г. заметно увеличилось потребление энергосберегающих источников света в Западной Украине (по сравнению с 2005 г. — в пределах 40—50 %).
В целом спрос на светильники различного дизайна, назначения и ценового уровня зависит от экономического состояния и развития той или иной области» ш также платежеспособности населения, в основном зависящей от среднего уровня доходов по региону.
Что касается сегмента ламп, то, согласно информации, предоставленной Сергеем Лобановым, в 2006 г. спрос на данные источники света в областях увеличился в связи с общим экономическим ростом регионов и тенденцией перехода на энергосберегающие технологии. Наиболее высокими были темпы роста в промышленно развитых регионах.
«Если же говорить об освещении объектов коммерческой недвижимости ~ объясняет Давид Блох, директор «Люкс. Системы Света», - стоит отметить, что региональный рынок уже второй год демонстрирует темпы роста, значительно опережающие столичные. Связано это с рядом причин. В первую очередь крупный инвестор вынужден переориентировать свои активы в регионы в связи с острым дефицитом объектов инвестирования в Киеве. Кроме того, в столице намного более сложные и длительные процедуры по отводу земель и получению разрешений на строительство. Как следствие — количество строящихся, а также заявленных к строительству ТРЦ в регионах уже на порядок выше, нежели в столице. В соответствии с этим такие крупные компании, как Adidas, Nike, «Интертоп» и другие тоже активизировались на региональных рынках. Все это создает предпосылки к смещению центра продаж из Киева в регионы (города-миллионники)».
Стоимостные ингредиенты
На формирование стоимости того или иного источника света влияет множество факторов, основным из которых является повышение цен на комплектующие и сырье. Также лгоогое зависит и от страны-производителя, брендовости торговой марки, технических характеристик продукции. «На сегодняшний день, — комментирует Сергей Лобанов, — на мировом рынке наблюдается тенденция к увеличению стоимости меди и других металлов, которые являются основными компонентами пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) источников света. В связи с данной ситуацией ожидается повышение цен на ПРА. Кроме того, прогнозируется увеличение стоимости самих источников света, что обусловлено подорожанием вольфрама. В общей сложности повышение цен на лампы ожидается в рамках уровня ежегодной инфляции».
Однако в сегменте светильников, по данным Константина Архипова, несмотря ни на что, цены понижаются. И обусловлено это в первую очередь увеличением количества операторов рынка и, соответственно, усилением конкуренции. В целом же на текущий момент стоимостная ситуация в данном сегменте достаточно стабильная, и потому в ближайшее время не прогнозируется каких-либо значительных изменений цен как в сторону понижения, так и повышения.
Согласно мнению Сергея Товстопята, стоимость импортируемого осветительного оборудования формицется следующим образом: инвой-совая цена + таможенная пошлина + рентабельность. Поэтому если будут увеличиваться таможенные ставки и т. д., соответственно, повысится и стоимость осветительного прибора. Кроме того, по словам Сергея Кулькова, не стоит забывать и о возможных изменениях курса евро, что также влияет на формирование стоимости осветительного оборудования зарубежного производства.
Относительно незначительного повышения стоимости данной продукции в 2006 г., необходимо отметить, что оно было связано с удорожанием металла, из которого изготавливаются как сами источники света, так и пускорегулиру-ющая аппаратура.
«В общей сложности, — поясняет Андрей Жуковский, — в связи с переходом многих импортеров к более легалъщшу бизнесу и отказу от теневых, серых схем, связанных с импортом товара, прогнозируется постепенное повышение цен на осветительное оборудование. Однако данный рост стоимости! произойдет незаметно для потребителя, так как будет компенсирован повышением уровня сервисных услуг и обновлением ассортимента».
Заключительный этап
И в заключение хотелось бы отметить, что в 2006 г., по данным операторов, наблюдался значительный рост рынка светильников. При этом, по словам Сергея Кулькова, спрос на данную продукцию был настолько высок, что многие заводы в Европе просто не успевали ее изготавливать. К примеру, объемы продаж светильников в компании «Софит» выросли в пределах 20—50 % по разным торговым маркам, что очеиъ существенно.
Относиярьно рынка электроламп необходимо сказать, что в 2006 г. его рост составил порядка 5 %. А это, по мнению специалистов, очень хороший результат. Также в данном сегменте возросла доля продаж компактных люминисцентных энергосберегающих ламп.
В целом же на украинском рынке осветительного оборудования наблюдается увеличение спроса щ более качественную и дорогостоящую продукцию. Все больше внимания уделяется вопросам энергосбережения и качества света, все чаще заказчики отдают предпочтение светильникам «переотраженного» света с применением электронных балластов и источникам света улучшенной цветопередачи. Для декоративных эффектов все чаще используется металлогалогенное освещение. Кроме того, сокращается применение стандартных растровых светильников, а также светильников с обычными лампами накаливания и встраиваемых галогенных светильников. В то же время растет доля светильников с применением светодиодов.
«Более того, — добавляет Сергей Кульков, — вся продукция, которая завозится сегодня в Украину, обязательно должна быть сертифицирована. При этом сертификация в Украине свидетельствует о соответствии товара украинским стандартам качества (проводятся различные испытания на прочность, перепады напряжения, радиопомехи и т. д.). Особенно это касается дешевого продукта, изготавливаемого в странах Юго-Восточной Азии». «Что касается прогнозов на 2007 год, — информирует Давид Блох, — то они более чем оптимистичные. Строительный рынок продолжает набирать обороты. Большое количество западных и российских инвесторов либо уже вышли на украинский рынок, либо же подготавливают почву для этого. Не исключено, что появится много новых операторов, что может означать усиление конкуренции между существующими светотехническими компаниями. Изменение расстановки сил среди лидеров рынка вряд ли предвидится. Вероятнее всего, основные операторы будут усиливать занятые позиции и становиться все менее досягаемыми для остальных игроков. Возможно появление новых производственных компаний. Кроме того, велика вероятность, что с ростом рынка многие зарубежные производители заинтересуются размещением своих производственных мощностей в Украине. «Азиаташй каток» будет продолжать выдавливать с отечественного рынка европейского производителя. В то же время много безымянных азиатских компаний покинет рыночную арену в связи с очень низким качеством своей продукции. Останутся лишь хорошо зарекомендовавшие себя торговые марки».
